Mysteel月报:1月轴承钢市场行情报价有望稳中趋强运行
概述:2023年1-11月份国内轴承钢粗钢产量同比上涨4.61%,轴承钢材产量同比上涨4.47%。回顾12月行情,原料价格不断上涨,但市场需求略低于预期水平,国内轴承钢市场行情报价小幅拉涨,市场补库订单有所增加。截止到目前国内轴承钢50mm(连铸)均价为5181.5元/吨,较月初相比上涨21.5元/吨。根据当前市场来看,需求改善不明显,但受原料端成本支撑影响,预计1月轴承钢市场价格或将呈现稳中趋强态势。
根据特钢协统计数据显示,2023年1-11月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为423.6万吨,与去年同期相比上涨4.61%;2023年1-11月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为382.5万吨,与去年同期相比上涨4.47%,详见图1。
图1:2022年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化情况 数据来源:钢联数据
从图2可看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢)、济源钢铁和巨能,占到总产量的58%。2023年1-11月份轴承钢整体产量在增加,济源、巨能、中天、石钢、本钢、建龙北满等钢厂产量较去年同期相比小幅增加,中信特钢、东特股份、西宁特钢等钢厂产量均有缩减。
图2:2023年1-11月主要企业轴承钢产量占总产量比重 数据来源:特钢协、钢联数据
12月轴承钢市场价格出现小幅上涨,市场情绪仍较谨慎。月初由于下游终端采购力度不足,整体需求表现未达到预期水平,市场行情报价变化幅度不大。月底鉴于生产成本增加,钢厂陆续公布调价政策,轴承钢市场价格小幅拉涨。库存方面,鉴于10月份和11月份市场氛围稍有好转,消耗库存速度有所增加,部分商家补库意愿增强。考虑到原料价格不断走高,对轴承钢市场价格具有一定支撑力度,叠加部分地区因为环保限产钢厂产量或将小幅减少,预计1月轴承钢市场价格稳中趋强运行。
铁矿石价格全年呈震荡走高之势,期货主力合约在11月下旬达到年内最高的998.5元/吨,创下两年以来的新高。截止12月底,铁矿石139美元/干吨,与月初相比上涨5.58%。废钢当前价格为3035.5元/吨,与上月底相比下涨1.5%。废钢到货略高于消耗,伴随淡季深入成材逐步进入累库周期,多家长流程钢厂受累于利润不济,检修减产增多,原料消耗有小幅下降趋势。宏观助推力尚存,但产废端、需求端多转向产业逻辑,供需紧平衡的现状延续,钢厂陆续有冬储计划,短时高价吸货的概率较大,社会库存货继续向钢厂转移为主。高碳铬铁均价8700元/吨,与月初相比上涨2.3%。近期高碳铬铁现货价格平稳运行,焦炭价格、全国运费及电费成本均持稳运行,铬矿现货价格下跌1元/吨度,高碳铬铁生产即期冶炼成本下降17-74元/50基吨。上游矿价在库存压力下部分贸易商小幅下调报价,但铁厂刚需预期下调空间较小,预计短期内高碳铬铁成本平稳运行为主。
图3:2022年以来部分原料价格变化情况(单位:美元/干吨、元/吨)数据来源:钢联数据
中国汽车工业协会发布的多个方面数据显示,2023年11月,我国汽车产销分别达到309.3万辆和297万辆,环比分别增长7%和4.1%,同比分别增长29.4%和27.4%。汽车市场表现持续向好,超出预期,汽车产量创历史新高,销售也接近300万辆。1-11月,汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆,同比分别增长10%和10.8%,增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。
2023年11月,汽车制造业工业增加值同比增长20.7%。2023年1-11月,汽车制造业工业增加值同比增长12.3%,高于同期规模以上工业8.0个百分点。
图4:2022年以来月度汽车销量同比变动情况(单位:辆)数据来源:钢联数据
12月轴承钢市场行情报价小幅探涨,市场需求与10月和11月相比偏冷清。下游终端采购谨慎,基本延续刚性需求,成交低于往年同期水平。由于前三季度商家补库保守,大多选择消耗前期库存,部分商家库存见底,四季度补库意愿稍有增强,考虑到补库资源陆续到库,社会整体库存或将呈现小幅累积的局面。鉴于铁矿石等原料端价格处于高位,加之部分地区因环保限产,钢厂产量将略有萎缩,预计1月轴承钢市场行情报价或将有望稳中趋强运行。
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