国泰君安-新强联-300850-2022年报点评:成绩短期承压23年装机回暖下有望量利齐升
:主轴承转向运用三排滚子和球面滚子轴承,公司产品进入样机阶段23年有望放量,改进产品结构与提高毛利率。22年国内风电投标超109GW,估计23年国内风电装机规划较大,海外轴承企业产能供应严重,公司作为国内轴承有突出贡献的公司,有望享用供应缺乏带来的量价齐升。危险提示:产能建造等没有抵达预期、风电装机大幅。”
1.出资关键:出资主张:公司作为国内风电轴承龙头,上游收买锻件子公司并推动技改,打造技能与本钱竞赛优势。
7.Q4赢利下降主要是合同财物减值0.59亿与子公司商誉减值0.37亿。
10.圣久具有大型、异形、高端、大规划锻件生产能力,可生产直径12米特大型环形锻件,此次收买后圣久成为公司全资子公司,公司积极地推动圣久锻件技改与扩产,一期产能于22年末开释,二期产能估计23H2开端开释,扩产与技改使本钱下探,为供应公司竞赛优势。
12.公司与明阳智能、三一重能等头部风电整机企业有深度协作,大兆瓦主轴承转向运用三排滚子和球面滚子轴承,公司产品进入样机阶段23年有望放量,改进产品结构与提高毛利率。
13.22年国内风电投标超109GW,估计23年国内风电装机规划较大,海外轴承企业产能供应严重,公司作为国内轴承有突出贡献的公司,有望享用供应缺乏带来的量价齐升。
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