2025中关村论坛释放重磅信号！人形机器人产业爆发龙头股发力！
近期，人形机器人领域可谓“牛股大杂烩”，双林股份、宁波东力、襄阳轴承……等相关概念股纷纷大涨！
2025年中关村论坛年会以“新质生产力与全球科学技术合作”为主题，根据科技部消息：将聚焦AI大模型、具身智能、量子科技、生物医药、6G、脑机接口等前沿领域。这不仅是我国前沿科技战略的集中体现，更是重构全球科技格局的关键节点。
结合十四五规划以及2025年的政府报告来看，多维度布局AI、具身智能、量子科技、生物医药、6G、脑机接口等前沿领域，抢占科技制高点的系统性布局。
例如，在AI领域，大模型的持续政策扶持，不仅仅技术竞赛，更是国家算力基础设施与数据资源整合能力的体现。
通过“开源开放”策略，构建科技生态与全球话语权。例如，人形机器人、AI大模型、政策操作系统的开源项目。其中，最为明显的策略是：RISC-V作为开源指令集架构，可能打破ARM和x86的垄断格局，成为全球芯片产业链的第三极。
另外，6G也是全球科技博弈的核心一环。我国依托华为、中兴等企业的技术积累，从技术研发落地，到标准制定再到场景落地全链条布局，未来将拉开与美国、欧盟三足鼎立之势。
反正，中关村这次论坛年会，不仅是技术的展示，更是国家战略与全球科技格局演变的缩影。中国通过聚焦前沿领域、推动开源合作、强化国际链接，正逐步从技术追随者转向规则制定者。
AI、具身智能、量子科技、生物医药、6G、脑机接口等产业趋势是确定性的，接下来核心把握细分产业的龙头机会。
人形机器人，目前市场炒作的核心在于上游核心零部件，包括传感器、减速器、电机、丝杠、控制器、灵巧手等高壁垒硬件及AI算法软件。
其中，软件系统是价值中枢，硬件中传感器占成本约27%，六维力传感器技术壁垒最高。
汉威科技：公司相关传感器已渗透至工业安全、智慧城市、环境保护、家居安全与健康等领域，并逐步拓展至以人形机器人为代表的具身智能等新兴赛道。并于宇树科学技术合作。
柯力传感：专注于六维力/力矩传感器，已完成人形机器人手腕、脚腕等部位的传感器开发，并向多家协作机器人及人形机器人客户送样。
其它相关的：凯尔达、埃斯顿、奥比中光、奥普特、安培龙、东华测试、凌云股份等。
绿的谐波：谐波减速器国内龙头标杆（全球市占率超12%），打破进口垄断，与优必选、智元机器人等头部厂商合作。
中大力德：提供“减速器+电机+驱动”一体化产品，为宇树科技、智元机器人等供应减速器。同时其产品也覆盖新能源汽车领域。
鸣志电器：空心杯电机技术领先，混合式步进电机全球市占率超10%，为人形机器人提供灵巧手。
江苏雷利：布局“空心杯电机+减速箱+丝杠+无框力矩电机”全系列新产品，已实现小批量销售。
其它相关：汇川技术（国内伺服系统龙头）、科力尔、拓斯达、雷赛智能、隆盛科技等等。
贝斯特：高精度滚珠/滚柱丝杠副已下线，自主研发的行星滚柱丝杠进入送样验证阶段。
双林股份：布局行星滚柱丝杠研发，样件制作与设备投资快速推进，切入人形机器人核心传动部件。
拓普集团：微型电机直径可小至6mm，提供灵巧手硬件解决方案，适配人形机器人精细化操作需求。
三花智控：聚焦机电执行器，进入特斯拉供应链，预计份额超50%，2025年贡献业绩增量。
其实，整个人形机器人的产业链有非常多的企业布局，甚至每个具身智能厂商背后的供应链都不一样。总而言之，目前在政策支持与资本狂热推动下，上述所涉及概念股有望持续受益。
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